1、悟空和沙僧一起辞别观音来到花果山，见到假悟空，二人大战起来。二人不分胜负，只好拉拉扯扯到南海请菩萨去辨别。谁知观音也不能分出真假。
2、三借芭蕉扇：唐僧师徒四人，一路风尘仆仆朝西行去。走着走着，渐渐觉得热气袭人，难以忍受。此时正值秋天，大家感到很奇怪。一打听才知道前方有座火焰山，方圆八百里内寸草不生。又从土地爷嘴里听说，要想过山，只有向铁扇公主借芭蕉扇扇灭火后才能通过。
3、悟空二次来借扇，公主又用扇扇他，悟空口含定风丹，一动不动。
4、第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。
5、悟空变作一只小虫，乘公主喝茶之际进入铁扇公主腹中。
6、灵吉菩萨得知实情，给他一粒“定风丹”再去借扇。
7、五十七回真行者落伽山诉苦 假猴王水帘洞誊文
8、
9、悟空去向观音诉苦，被观音留下待唐僧醒悟。
10、公主急忙回洞，闭门不出。
11、第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。
12、六耳猕猴，假悟空，无姓名，传说的四大灵猴之一，实力和真孙悟空一般无二，大战孙悟空，闹到上天入地下海。一说为孙悟空之二心，故与孙悟空本领无二。
13、第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。
14、悟空用芭蕉扇扇灭山火，师徒四人继续西行取经。一个
15、见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见，数落悟空的罪行。
16、《西游记》第五十七回概括：真行者落伽山诉苦，假猴王水帘洞誊文因悟空打杀草寇，唐僧再也不留悟空，悟空只得去见观音，被观音留下。
17、唐僧口渴难耐，八戒沙僧去找水。来个假悟空打倒唐僧，抢去包袱。
18、悟空初次借扇，被铁扇公主用芭蕉扇扇得无踪无影。
19、唐僧：紧箍疼不出；天王：镜子照不出；观音：我也看不出；谛听：我看出来也不敢说……谁都认不出来，最后如来佛道出六耳真身并用金钵盂罩住，才被孙悟空一棍子打死。
20、牛魔王到家得知真相后急忙追赶，悟空与牛魔王大战。
21、孙悟空把师父安排好，前往芭蕉洞找铁扇公主。铁扇公主是牛魔王的妻子，红孩儿之母。因上次红孩儿想吃唐僧肉与悟空结下了冤仇，铁扇公主哪里肯借。
22、唐僧赶走悟空，教八戒引马，沙僧挑担，继续西行。
23、第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。我观假悟空乃六耳猕猴也。
24、二人又打上天宫，玉帝命李天拿照妖镜来分辨，谁知镜中两个猴王一模一样。唐僧也分别不出，二猴打到阴曹，地藏菩萨有一神兽谛听，能分辨出真假。
25、悟空去见观音被留。假悟空打倒唐僧，抢去包袱。在花果山念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，沙僧见了，去南海拜见观音。忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山。
26、公主腹疼难忍，答应借扇，但给的是一把假扇。
27、沙僧见了大怒，与悟空大战，因为打不过，赴南海拜见观音。
28、如来曾道：“周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这厮非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。“
29、悟空去见观音被留。假悟空打倒唐僧，抢去包袱。在花果山念包袱内的文牒，并声言自己将去西去天取经，沙僧见了，去南海拜见观音。忽见悟空在旁，于是掣杖便打，并向观音述说自己所见。观音遣悟空沙僧同去花果山
30、但是因地府无人收伏假猴王，怕妖怪撑搅乱府，地藏菩萨请二猴王去西天请佛祖分辨。如来认出假猴王是六耳弥猴，被悟空一棒打死。
31、沙僧八戒回来，见此大惊。沙僧去找悟空算账。到了花果山见悟空正念包袱内的文牒，并称自己将去西天取经。
32、第三次，悟空变成牛魔王模样，骗得真扇。
33、假悟空打倒唐僧，抢走包袱，跑回花果山。沙僧去花果山去讨要包袱，一怒之下打死了猴子变成的假沙僧，逃出花果山，向南海找观音告状。忽见悟空在旁，举杖就打，观音止住沙僧询问缘由。沙僧将悟空打伤师你抢走包袱，并扬言要自己去取经的事诉说一遍。观音令悟空与沙僧一起去花果山弄个水落石出。
34、八戒、沙僧、哪吒及天神上前助战，最后把牛魔王打得现出原形。